Description du Module :

Optimisez et simplifiez votre processus d'onboarding client avec une automatisation complète.
L'onboarding des nouveaux clients peut être long et fastidieux, avec de nombreuses étapes telles que la création de contrats, la signature, l'envoi de liens de paiement et l'accueil des clients. Ce module vous montre comment automatiser tout le flux d'onboarding client en utilisant une solution intégrée, incluant la création automatique de contrats, la signature électronique via DocuSign, l'envoi automatisé de liens de paiement, et le suivi des clients jusqu'à la finalisation. Grâce à cette automatisation, vous pouvez garantir une expérience fluide, rapide et professionnelle pour chaque nouveau client.

• Méthode manuelle : En méthode traditionnelle, chaque étape du processus d'onboarding (création de contrat, envoi pour signature, suivi du paiement) doit être effectuée manuellement. Cela prend du temps et peut entraîner des erreurs ou des retards, surtout si plusieurs clients sont en cours d'intégration en même temps.

• Méthode automatisée : Avec l'automatisation, tout le flux de travail est simplifié. À chaque étape du pipeline (du prospect au client signé), des actions automatisées sont déclenchées : le contrat est généré et envoyé via DocuSign, le lien de paiement est transmis une fois le contrat signé, et un email de bienvenue est automatiquement envoyé après finalisation. Le tout est relié à une base de données sur Notion, avec un tableau Kanban pour suivre chaque client.

Comparaison concrète :

Imaginons que vous onboardiez 5 nouveaux clients par mois. En méthode manuelle, chaque onboarding pourrait prendre 3 à 4 heures, soit 15 à 20 heures par mois. Avec l'automatisation, l'intégralité du processus est gérée en 15 à 30 minutes par client, économisant ainsi du temps et réduisant le risque d'erreurs.